Gérez efficacement les demandes de mandat
Le traitement manuel des demandes de mandat représente une charge inutile pour vous et votre secrétariat – et cela presque quotidiennement.
Avec JUPUS, vous utilisez une plateforme centralisée d’acceptation des mandats qui vous apporte un soulagement tangible. En un coup d’œil, vous voyez si une demande correspond à votre profil de conseil – et si son traitement en vaut la peine.
JUPUS se compose de trois éléments :
- Plateforme JUPUS
- Chatbot IA JUPUS
- Prise de rendez-vous JUPUS
Ce que JUPUS apporte à votre cabinet
Grâce à la plateforme JUPUS, vous gérez toutes les demandes entrantes – qu’elles arrivent par e-mail, formulaire web ou téléphone. Vous uniformisez vos processus et, pour les demandes pertinentes, créez automatiquement un dossier dans Advoware.
La première communication – par exemple pour la génération de procuration – se fait directement via la plateforme. Des questionnaires numériques permettent une collecte structurée des données pertinentes du mandat.
Le chatbot IA JUPUS sur votre site web aide à convertir automatiquement les visiteurs intéressés en clients potentiels. Le bot analyse la demande à l’aide de questions ciblées et, selon votre domaine de conseil, lance une collecte de données structurée pour un traitement ultérieur.
